永安行:公开发行可转换公司债券发行公告

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2020-11-21 22:31
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
永安行:公开发行可转换公司债券发行公告...

永安行:公开发行可转换公司债券发行公告   时间:2020年11月19日 21:36:05 中财网    
原标题:永安行:公开发行可转换公司债券发行公告

永安行:公开发行可转换公司债券发行公告


证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号: 2020-057



永安行科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




特别提示

永安行科技股份有限公司(以下简称“永安行”、“发行人”或“公司”)、
中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中金公
司”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证
监会令第30号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《上
海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)
(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》
(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称
“可转债”或“永安转债”)。


本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年11月23
日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。


一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:

1、本次发行申购时间为2020年11月24日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

原股东及社会公众投资者在2020年11月24日(T日)参与优先配售后余额部


分的网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2020年11月24日(T日)参与
优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。


2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申
购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资
产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。


3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《永安行科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结
果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月26日(T+2日)日
终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律
责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)
包销。


4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构
(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择
机重启发行。


本次发行由保荐机构(主承销商)中金公司承销,认购金额不足8.8648亿
元的部分由保荐机构(主承销商)中金公司余额包销。包销基数为8.8648亿元,
保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,
保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即
原则上最大包销金额为26,594.40万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,
保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。


5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。



放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投
资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。


6、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。


7、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读
本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。


二、本次发行的可转债分为两个部分

1、向在股权登记日(2020年11月23日,T-1日)收市后登记在册的原股
东实行优先配售。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“永
安配债”,配售代码为“753776”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先
配售后余额的申购。


2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“永
安发债”,申购代码为“754776”。每个证券账户的最低申购数量为1手(1,000
元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(100
万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只
能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与永安转债申购的,以
及投资者使用同一证券账户多次参与永安转债申购的,以该投资者的第一笔申
购为有效申购,其余申购均为无效申购。


确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。









重要提示

1、永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证
监许可[2020]2772号文核准。本次发行的可转债简称为“永安转债”,债券代码为
“113609”。


2、本次发行可转债募集资金总额为人民币8.8648亿元,发行数量为
8,864,800张,按面值发行。


3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年11月23日,T-1
日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者
发行。


4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年11月23日,
T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有永安行的股份数量按每股配
售4.762元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转
换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.004762手可转债。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。


原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“永安配债”,配
售代码为“753776”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见释义)
原则取整。


原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。


5、发行人现有A股股本187,580,000股,其中发行人股票回购专用证券账
户持有的1,450,000股股份不享有原股东优先配售权,即享有原股东优先配售权
的股本总数为186,130,000股。按本次可转债发行优先配售比例计算,原股东可
优先配售的可转债上限总额为886,351手,约占本次发行的可转债总额的
99.985%。


6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额
的申购,申购简称为“永安发债”,申购代码为“754776”。每个账户最小认购单位
为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的


整数倍,每个账户申购上限是1,000手(100万元),如超过则该笔申购无效。

申购时,投资者无需缴付申购资金。


7、本次发行的永安转债不设持有期限制,投资者获得配售的永安转债上市
首日即可交易。


8、本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理
有关上市手续,上市事项将另行公告。


9、投资者请务必注意公告中有关永安转债的发行方式、发行对象、申购时
间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处
理等具体规定。


10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有永安转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。


11、本公告仅对发行永安转债的有关事宜进行说明,不构成本次发行永安转
债的任何投资建议。投资者欲了解本次永安转债的详细情况,敬请阅读《永安行
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说
明书》”),投资者亦可到上交所网站()查询募集说明书
全文及本次发行的相关资料。


12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资
价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营
状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。


13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在
《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站()上及
时公告,敬请投资者留意。



释 义

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

发行人、永安行、公司

指永安行科技股份有限公司

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

上交所

指上海证券交易所

中国结算上海分公司

指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构(主承销商)

指中国国际金融股份有限公司

可转债、转债

指可转换公司债券

永安转债

指发行人本次发行的8.8648亿元可转换公司债券

本次发行

指发行人本次发行8.8648亿元可转换公司债券之行为

原股东

指于本次可转债发行股权登记日上交所收市后在中国
结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东

精确算法

指原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部
分按照精确算法原则取整,即先按照配售比例和每个账
户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足
1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾
数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至
每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量
一致

股权登记日(T-1日)

指2020年11月23日

优先配售日、申购日(T日)

指2020年11月24日,本次发行向原股东优先配售、
接受网上投资者申购的日期

有效申购

指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的
申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等



指人民币元






一、本次发行基本情况

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及
未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。


2、发行规模和发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币8.8648亿元,发行数量为8,864,800
张。


3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。


4、可转债基本情况

(1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2020年
11月24日至2026年11月23日。


(2)票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、
第五年2.0%、第六年3.0%。


(3)债券到期赎回:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按
债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。


(4)付息方式:本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金
和支付最后一年利息。


①年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。


②付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首
日(2020年11月24日,T日)。



付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。


付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。


本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。


(5)初始转股价格:20.34元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)
和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十
个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公
司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。


(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020
年11月30日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2021年5月31日)起至
可转债到期日(2026年11月23日)止。


(7)信用评级:主体信用评级为AA-级,债券信用评级为AA-级。


(8)信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司。


(9)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。


5、发行时间

本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年11月24日(T
日)。


6、发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年11
月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。


(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资
者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法
律法规禁止购买者除外)。



(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。


7、发行方式

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配
售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足
8.8648亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的
申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。


(1)向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的永安转债数量为其在股权登记日(2020年11月23日,
T-1日)收市后登记在册的持有永安行的股份数量按每股配售4.762元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10
张)为一个申购单位,即每股配售0.004762手可转债。


发行人现有A股股本187,580,000股,其中发行人股票回购专用证券账户持
有的1,450,000股股份不享有原股东优先配售权,即享有原股东优先配售权的股
本总数为186,130,000股。按本次可转债发行优先配售比例计算,原股东可优先
配售的可转债上限总额为886,351手,约占本次发行的可转债总额的99.985%。


原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“永安配债”,配
售代码为“753776”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。


原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先
配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。


(2)网上发行

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为
“永安发债”,申购代码为“754776”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000
元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购
上限是1,000手(100万元),如超过则该笔申购无效。


8、发行地点

全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。


9、锁定期


本次发行的永安转债不设持有期限制,投资者获得配售的永安转债上市首日
即可交易。


10、承销方式

本次发行由保荐机构(主承销商)承销,本次发行认购金额不足8.8648亿
元的部分由保荐机构(主承销商)中金公司余额包销。包销基数8.8648亿元,
保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包
销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为
26,594.40万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)
将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取
中止发行措施,并及时向中国证监会报告。


11、上市安排

发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市
时间将另行公告。


12、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,
并以去尾法取一股的整数倍。


其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日
有效的转股价格。


本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,
在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股
的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的
支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。


13、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不
包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股
利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位
四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);


增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,
A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。


当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。

当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


14、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股
价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。


上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。


(2)修正程序


如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


15、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含
最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。


(2)有条件赎回条款

①在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债;

②在本次发行的可转债转股期内,当本次可转债未转股余额不足人民币
3,000万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本
次可转债。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。


本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。


16、回售条款

(1)附加回售条款


若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债
持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的
回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。


(2)有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个
交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转
债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转
股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连
续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格
重新计算。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。


最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有
人不能多次行使部分回售权。


17、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受
当期股利。



18、与本次发行有关的时间安排

日期

交易日

发行安排

2020年11月20日

星期五

T-2日

刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》

2020年11月23日

星期一

T-1日

网上路演

原股东优先配售股权登记日

2020年11月24日

星期二

T日

刊登《可转债发行提示性公告》

原股东优先配售认购日(缴付足额资金)

网上申购(无需缴付申购资金)

确定网上申购摇号中签率

2020年11月25日

星期三

T+1日

刊登《网上中签率及优先配售结果公告》

进行网上申购的摇号抽签

2020年11月26日

星期四

T+2日

刊登《网上中签结果公告》

网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资
者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)

2020年11月27日

星期五

T+3日

保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额

2020年11月30日

星期一

T+4日

刊登《发行结果公告》



注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。




二、向原股东优先配售

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年11月23日,T-1
日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。


(一)优先配售数量

原股东可优先配售的永安转债数量为其在股权登记日(2020年11月23日,
T-1日)收市后登记在册的持有永安行的股份数量按每股配售4.762元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10
张)为一个申购单位,即每股配售0.004762手可转债。(具体参见本公告“一、
本次发行基本情况7、发行方式(1)向发行人原股东优先配售”。)

(二)原股东的优先认购方法

1、原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2020年11月24
日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇


重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为
“753776”,配售简称为“永安配债”。


2、原股东的优先认购数量

认购1手“永安配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000
元),超过1手必须是1手的整数倍。


若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效
申购量获配永安转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔
认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“永安配债”的可配余额。


3、原股东的优先认购程序

(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“永安配债”的可配余
额。


(2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。


(3)投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。


(4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网
点规定办理委托手续。


(5)投资者的委托一经接受,不得撤单。


(三)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。




三、网上向社会公众投资者发行

1、发行对象

在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法
规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。


2、发行数量

本次可转债发行总额为人民币8.8648亿元,网上向社会公众投资者发行的
具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式”。


3、发行价格


本次可转债发行价格为100元/张。


4、申购时间

2020年11月24日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影
响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。


5、申购方式

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行
价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。


6、申购办法

(1)申购代码为“754776”,申购简称为“永安发债”。


(2)申购价格为100元/张。


(3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为1手(10张,1,000元),
每1手为一个申购单位,超出1手必须是1手的整数倍,每个账户申购上限为
1,000手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者各自具体
的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并
自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金
规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管
要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定
该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代
为申购。


(4)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申
购。投资者参与可转债网上申购一经申购不得撤单。


确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日
日终为准。


(5)不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。


(6)投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。


7、申购程序


(1)办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未
办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2020年11月24日(T日)(含
该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。


(2)申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购
资金。


投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容
无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易
网点规定办理委托手续。


8、配售规则

投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与保荐机构
(主承销商)按照以下原则配售可转债:

(1)当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按其有
效申购量认购永安转债;

(2)当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时,按投资者摇号中签结
果确定配售数量。


9、配号与抽签

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方
式确定配售数量。


(1)申购配号确认

2020年11月24日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的
有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)
配一个申购号,并将配号结果传到各证券交易网点。


2020年11月25日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委
托申购的交易网点处确认申购配号。



(2)公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年11月25日(T+1日)在《上
海证券报》、《中国证券报》上刊登的《永安行科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。


(3)摇号抽签、公布中签结果

2020年11月25日(T+1日)在公证部门公证下,由发行人和保荐机构(主
承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证
券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月26日(T+2日)
在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《永安行科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券网上中签结果公告》中公布中签结果。


(4)确认认购数量

2020年11月26日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确
认认购永安转债的数量。每一中签号码认购1手(10张,1,000元)可转债。


10、中签投资者缴款

2020年11月26日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足
额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


11、放弃认购可转债的处理方式

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,根据中国结算上海分公司
的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的可转债由保荐机构
(主承销商)包销。


投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内
不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。


放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者
持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。



证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者
进行统计。


网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情
况详见发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月30日(T+4日)在《上
海证券报》、《中国证券报》上刊登的《永安行科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行结果公告》。




四、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承
销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如中止发行,
将公告中止发行原因,择机重启发行。


中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。




五、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构(主承销商)中金公司承
销,认购金额不足8.8648亿元的部分由保荐机构(主承销商)中金公司余额包
销。保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,
即原则上最大包销金额为26,594.40万元。当包销比例超过本次发行总额的30%
时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。




六、发行费用

本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。




七、路演安排


为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况,发行人拟于
2020年11月23日(T-1日)15:00-17:00就本次可转债发行在上证路演中心
()举行网上路演。请广大投资者留意。




八、风险揭示

发行人和保荐机构(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项,详细风险揭示条款参见《募集说明书》。




九、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1、发行人:永安行科技股份有限公司

地址:常州市新北区汉江路400号

联系人:董萍

2、保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话:010-6535 3052

传真:010-6535 3034

联系人:资本市场部



发行人:永安行科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年11月20日







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  中财网

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