国光股份:公开发行可转换公司债券发行结果

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2020-08-01 14:09
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国光股份:公开发行可转换公司债券发行结果   时间:2020年07月30日 20:35:37 中财网    
原标题:国光股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告

国光股份:公开发行可转换公司债券发行结果


证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2020-063号



四川国光农化股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






四川国光农化股份有限公司(以下简称“国光股份”、“公司”或“发行人”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
“证监许可[2020]1343号”文核准。国都证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的
可转换公司债券简称为“国光转债”,债券代码为“128123”。


本次发行人民币3.20亿元可转债,向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统网上向社会公众投资者发行。


一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月27日(T日)结束。根
据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的国光转债总计
2,889,612张,即288,961,200元,占本次发行总量的90.30%。


二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认
购缴款工作已于 2020 年 7 月 29 日(T+2 日)结束。根据深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)国


都证券股份有限公司做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):305,901

2、网上投资者缴款认购的金额(元):30,590,100

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):4,479

4、网上投资者放弃认购金额(元):447,900

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转
债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《四川国光农化股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申
购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额8张由主承销商包销。本次保荐机
构(主承销商)包销可转债的数量为4,487张,包销金额为448,700元,包销比例
为0.1402%。


2020年7月31日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可
转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。


四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

电话:010-84183174 传真:010-84183140

联系人:资本市场部

发行人:四川国光农化股份有限公司

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

2020年7月31日


  中财网

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