普洛斯发行2亿公司债利率确定为3.88%

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2020-07-31 09:49
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
【普洛斯发行2亿公司债利率确定为3.88%】上清所7月29日消息,普洛斯中国控股有限公开发行2020年公司债券(第一期)的...

  上清所7月29日消息,普洛斯中国控股有限公开发行2020年公司债券(第一期)的品种一最终票面利率为3.88%,品种二最终全品种回拨至品种一,并未发行。

  据观点地产新媒体了解,上述债券发行规模不超过人民币2亿元(含2亿元),原定分为两个品种,品种一为3年期,品种二为5年期。

  此前,经中国证监会“证监许可[2020]1253号”注册许可,普洛斯获准面向专业投资者公开发行总额不超过150亿元(含150亿元)公司债券,采用分期发行方式。

  上述债券主承销商、中金公司招商证券为中国国际金融股份有限公司招商证券股份有限公司簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,债券受托管理人或受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

  关于募资用途,普洛斯中国方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务。

  据募资说明书显示,2018财年、2017年4-12月、2018年4-12月、2018年1-12月,2019年1-12月,普洛斯中国营业收入分别为8.97亿美元、6.32亿美元、7.53亿美元、10.18亿美元和9.91亿美元,同时发行人母公司近三年无营业收入,税前利润分别为9402万美元、-2.99亿美元和-2.25亿美元。

  另于7月17日,上清所披露,普洛斯将发行2020年度第一期中期票据,规模20亿元,按面值平价发行,票面利率为固定利率、待定,系注册金额为150亿元的中票(中市协注〔2020〕MTN779号)首期。其中,品种一期限3年、初始发行规模为10亿元;品种二期限5年、初始发行规模为10亿元。

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