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湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告

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2022-09-22 21:16
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码:600141证券简称:兴发集团公告编号:临2022-089 保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司 本...

湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告

  证券代码:600141               证券简称:兴发集团              公告编号:临2022-089

  

  保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”或“兴发集团”)公开发行28亿元可转换公司债券(以下简称“兴发转债”,代码“110089”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1904号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华英证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“华英证券”)。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2022年9月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站()查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

  公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(以下简称“《实施细则》”)《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定发行可转换公司债券。

  本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

  1.本次发行28亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2,800万张,280万手,按面值发行。

  2.原股东优先配售特别关注事项

  原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股东均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

  本次发行没有原股东通过网下方式配售。

  本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2022年9月22日(T日),所有原股东(含限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2022年9月22日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“704141”,配售简称为“兴发配债”。

  3.原股东实际配售比例未发生调整。《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)披露的原股东优先配售比例为0.002518手/股。截至本次发行可转债股权登记日(2022年9月21日,T-1日)公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此原股东优先配售比例未发生变化。

  请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“兴发配债”的可配余额,作好相应资金安排。

  4.发行人现有总股本1,111,724,663股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.002518手/股计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为280万手。

  5.本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2022年9月21日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行(以下简称“网上发行”)。

  6.原股东可优先配售的兴发转债数量为其在股权登记日(2022年9月21日,T-1日)收市后登记在册的持有兴发集团的A股股份数量按每股配售2.518元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002518手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

  原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“兴发配债”,配售代码为“704141”;原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

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