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上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整公司公开发行A股可转换公司 债券方案

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2022-08-04 17:42
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整公司公开发行A股可转换公司 债券方案的公告 证券代码:605128证券简称:上海沿浦公告编号:2022-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整公司公开发行A股可转换公司 债券方案的公告

  证券代码:605128         证券简称:上海沿浦       公告编号:2022-045

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)于2021年12月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会, 并于2022年5月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案等相关议案。

  为推进本次公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行,公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年8月3日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。具体情况如下:

  调整前的发行规模:

  根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债募集资金总额为不超过人民币4.02亿元(含4.02亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

  调整后的发行规模:

  根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债募集资金总额为不超过人民币3.84亿元(含3.84亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

  调整前的募集资金用途:

  本次发行拟募集资金总额为不超过4.02亿元(含4.02亿元),扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

  单位:万元

  

  调整后的募集资金用途:

  本次发行拟募集资金总额为不超过3.84亿元(含3.84亿元),扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

  单位:万元

  

  特此公告

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  董 事 会

  二二二年八月三日

  

  证券代码:605128       证券简称:上海沿浦      公告编号:2022-046

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  关于修订公开发行A股可转换公司

  债券摊薄即期回报、采取填补措施

  及相关承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重大提示:

  本公告中关于上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”、“公司”)本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司对2022年度、2023年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

  上海沿浦金属制品股份有限公司拟公开发行 A 股可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币38,400.00万元(含38,400.00万元)(以下简称“本次发行”或“本次公开发行”),上海沿浦第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券事项的相关议案(议案1:《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;议案2:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》;议案3:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;议案4:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

  一、 本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  (一)财务指标计算的主要假设和前提

  1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

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