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【首席展望】武超则:信创发展到了一个“天时地利人和”的节点

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2023-01-25 09:46
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
2022年TMT行业热点频出,如信创便成为市场追捧焦点。迈入2023年,TMT行业将迎来哪些变化?有何投资机会?近日,澎湃...

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  2022年TMT行业热点频出,如信创便成为市场追捧焦点。迈入2023年,TMT行业将迎来哪些变化?有何投资机会?近日,澎湃新闻推出“中国式现代化新征途”——《首席连线》2023跨年市场展望,中信建投证券研究所所长兼国际业务部行政负责人武超则做客节目,就2023年TMT行业的整体运行和细分领域演化,进行了深入分析与展望。

  从2013年至2020年,武超则曾连续8年在新财富最佳分析师评选中获得通信行业的第一名,并获得了新财富“白金分析师”这一行业最高荣誉。

  TMT行业边界越来越模糊,两方面行业变化特征突出

  对于行业的整体发展状况,武超则表示,两方面变化日益突出。一方面,是以5G、人工智能云计算为代表的新一轮新技术的创新非常密集,虽然还没有出现2G和3G时代大量颠覆式的“黑科技”,但已经可以看到很多从量变到质变的过程。

  “例如,全球最大5G网络的建设完成,和以数字经济为代表的新一轮应用的活跃,如智能驾驶、VR、AR等等。”武超则说。

  武超则指出,另一方面,则是自主可控和信息安全成为离不开的主题词。全球供应链正从“效率优先”转型“安全优先”。“这个安全并非狭义的安全,而是包括供应链的安全稳定、核心技术的把握和网络安全等。”

  “总的来说,TMT行业的边界正在越来越模糊,这点从名称上便有所体现,如此前TMT更多的被理解为计算机、通信、传媒、电子等,现在则更多的叫‘端管云’、云网融合等,提供什么服务成为越来越重要的视角。”武超则说。

  信创适逢“天时地利人和”

  对于当前信创之所以得到越来越多的关注,武超则表示,信创的发展确实到了一个“天时地利人和”的节点。

  “首先,随着数字中国等提法的出现,各方对于数字经济开始有了越来越多的关注。而数字经济与互联网经济最大的不同,便是会把数字化延伸到产业领域。例如,互联网经济的应用更多是在toC领域,如电商等。而数字经济未来将延伸到toB领域,典型的包括制造业、交通等关系国计民生的一些重要产业场景。”武超则指出。

  武超则进一步指出,在这一背景下,信息基础设施的安全就会变得尤为重要,而这个安全是广义的,除了绝对安全,还包括数据的可靠性、及围绕数据的相关服务产业链的安全等等。

  “因此,信创在当前节点受到这么大的关注,首先便是信创的市场空间要比之前大很多,此前可能更多集中在党政领域,现在则包括金融、电信、电力等关系国计民生的十几大行业,真正形成了产业。”武超则说。

  其次,武超则指出,过去信创的产品体系还不完备,对应到投资者端,便是虽然信创是一个好的主题投资,但相对缺乏好的投资标的。而现在,不论是国产的CPU、中间件,还是数据库和操作系统等,拥有好产品的公司都逐步登陆到了资本市场。

  “再次,则是华为等头部企业,起到了非常重要的技术引领等作用。”武超则表示。

  对于信创接下来的发展,武超则表示,整体来看,通过资本开支或投资来拉动的链条,及基础设施的建设等,推进确定性相对或更强,如算力、国资云等。

  “目前,我国已经拥有了全球最大的光纤网络和5G移动通信网络,接下来势必需要保证与网络和传输侧相适配的算力。高速公路建成后,服务区、加油站等配套建设必然要跟上。”武超则说。

  5G在toB端有望产生从0到1的变化,看好三大行业的数字化应用空间

  对于5G的应用,武超则表示,在巨额投资和全球最大的5G网络建设完成后,5G将产生什么“杀手级”的应用,是很多人关心的问题。

  “3G产生了电商,4G产生了短视频,元宇宙是否是5G的杀手级应用,我认为下这个结论还为时尚早。”武超则表示。

  武超则指出,5G的应用不一定完全在toC的领域,变化点应该会在toB的领域,对工业特别是传统制造的改观和改变,可能是更大的。

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