又一“独角兽”冲刺IPO!腾讯要笑了

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2021-09-15 06:57
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
9月13日晚,喜马拉雅向香港联交所提交了上市申请。招股书显示,高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。其...

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  9月13日晚,喜马拉雅向香港联交所提交了上市申请。招股书显示,高盛摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。

  其实早在八月底就有消息称,喜马拉雅在香港注册了喜马拉雅控股公司,赴港上市或正式提上日程。

  尘埃落定后,喜马拉雅能否用声音创造新奇迹,却似乎依旧是个未知数。

  取消美股IPO后

  转战港股IPO

  喜马拉雅成立于2012年8月,是一个音频分享平台,用户可以在平台创建个人电台,随时分享好声音。其隶属于上海证大喜马拉雅网络科技有限公司。

  今年五月,喜马拉雅曾向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“XIMA”。随后在七月初,据英国《金融时报》报道,喜马拉雅已于最近几周取消赴美 IPO 计划。9月9日,喜马拉雅在纽交所发布公告称,已正式授权签字人代表签署撤回美股IPO计划请求。

  当时和喜马拉雅一起紧急撤离美股IPO的,还有健身应用 Keep,而双方取消的原因也被业界猜测为受滴滴下架等事影响。

  六月底,滴滴在纽交所IPO挂牌上市后,突然被网信办以防范国家数据安全风险、维护国家安全、保障公共利益等原因进行安全审查,随后宣布滴滴出行 App 由于存在严重违法违规收集使用个人信息问题现已被下架。而“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”等也相被网信办实施网络安全审查。

  7月10日,国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。其中就指出“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。”

  今年8月,喜马拉雅在中国香港注册了喜马拉雅控股公司。引发业内猜测,喜马拉雅赴港上市或正式提上日程。

  腾讯、挚信等持股

  资金压力仍然很大

  招股书显示,腾讯、阅文、百度、小米等为喜马拉雅的战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资等。

  股权结构方面,喜马拉雅联合创始人、董事长及首席执行官余建军在IPO前实益持有54,665,351股普通股,持股比例为17.2%;董事熊明旺的兴旺投资持有34,129,560股普通股,持股比例为10.7%,是最大机构投资方。此外,挚信资本和腾讯分别持有7.5%和5.4%的股份。

  喜马拉雅自称是国内最大的在线音频平台。根据《2021中国网络视听发展研究报告》,喜马拉雅的用户渗透率达到67.1%,占据市场近七成的份额,排在第二梯队的是荔枝和蜻蜓FM。

  据灼识咨询数据显示,截至2021年6月30日,喜马拉雅平均总月活跃用户达到262.1万,移动端应用程序的平均月活跃用户在国内同类应用程序中排名第一。此外,用户共花费8,478亿分钟收听喜马拉雅的音频内容,约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长的70.9%。

  尽管身居首位,但从业绩数据来看,喜马拉雅仍处于亏损之中。

  招股书显示,2018-2020年喜马拉雅的营收分别为14.8亿元、26.97亿元、40.76亿元,同期净亏损则分别为7.55亿元、7.47亿元、5.39亿元。2021年上半年,喜马拉雅虽然在营收上收入25.13亿元,同比增长56%,但亏损了3.23亿元,同比亏损仍在扩大。

  其中,喜马拉雅的营业成本也在逐年上升,且占据总支出的50以上,据招股书披露,其营业成本主要包括内容创作者的收入分成和购买版权的内容成本,目前喜马拉雅已经与140家出版商建立合作,与阅文签订了20年在线音频授权。此外还与德云社、吴晓波等演艺团队或作家建立合作。

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