中天金融收购华夏保险重大进展:或引入国有资本

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2020-11-21 21:51
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
4月20日,中天金融发布股票继续停牌公告,透露出收购华夏保险股权的又一重大进展,拟引入贵州省市两级国有资本...

4月20日,中天金融发布股票继续停牌公告,透露出收购华夏保险股权的又一重大进展,拟引入贵州省市两级国有资本!

公告解释继续停牌原因时提到,贵州省市两级国有资本拟参与本次重大资产购买,具体方案需由贵阳市金融办牵头论证筹划后,报贵州省市两级国有资本主管部门审批,目前资产购买交易的相关方案仍然处于论证阶段。

中天金融拟收购华夏保险21%~25%股权、并成为其第一大股东的事情,从去年11月公告之日起就受到市场各方面关注,其中最受关注的是310亿元的收购资金,中天金融从哪儿拿出来。

相较之下,中天金融为了收购华夏保险股权,卖掉主要地产资产筹钱、大手笔增加交易定金,颇具魄力。

记者从知情人士处独家了解到,中天金融已派人与华夏保险股东和管理层进行接触,也有华夏保险人士反馈,对中天方面印象不错,并对其成为股东表示期待。

贵州省市两级国资拟参与

中天金融最新公告称,贵州省市两级国有资本拟参与公司本次重大资产购买交易事项,贵阳市金融办负责协调、帮助推进本次重组各项工作,国有资本参与本次重组的相关方案尚未确定,方案确定后需经贵州省市两级国有资本主管部门审批后实施。

“本次重大资产购买交易事项”,指的就是中天金融收购华夏保险股权一事。去年11月21日,中天金融公告,拟收购华夏保险21%~25%股权,并将成为其第一大股东,一时震动市场。这笔股权收购交易,初步定价是不超过310亿元。

国资可能参与此次收购交易,已有预兆。中天金融此前在2月14日公告中,首次提到购买华夏保险股权的事项,“可能涉及国有企业参与以及国有资产主管部门审批等程序”,并在此后的公告中继续提及这一内容。

近日还有媒体报道,中天金融收购华夏保险股权,贵州茅台可能会参与其中,不过消息尚未获得官方置评。

中天金融公告称,为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,特向深交所申请,公司股票将自4月20日开市起继续停牌不超过1个月。

自2017年8月21日停牌开始,中天金融目前已累计停牌8个月。

310亿收购资金此前有两大来源

中天金融收购华夏保险股权,之所以备受关注,一方面是华夏保险背景,另一方面是偏安一隅的中天金融何以“蛇吞象”,特别是高达310亿元的收购资金从哪儿来。

从中天金融角度看,对于这次收购显示出破釜沉舟、势在必得的气势。破釜沉舟在于,想收购华夏保险股权,但缺钱,以地产起家的中天金融想到了卖主要地产类资产来筹钱。

势在必得在于,考虑到收购并非易事,可能经历很长时间,面临非常多不确定性,中天金融为了确保这次收购交易达成,将最初付给对方的10亿元定金(注意是定金,不是订金)大手笔增加到70亿元,以安其心;要知道,如果是因自己单方面原因导致收购交易失败,这70亿定金将“打水漂”。

从310亿元资金来源看,在引入贵州国资之前,中天金融已经大致确定了来源方向,大体有二。

一是自身现在就可以拿出来的部分,以“定金”的形式陆续支付给对手方,总共是70亿,支付给北京千禧世豪56亿、给北京中胜世纪14亿。

截至2018年4月2日,定金已经支付了60亿,其中46亿给了北京千禧世豪46亿,14亿给了北京中胜世纪。还未支付的10亿,将来都要支付给北京千禧世豪。

二是卖掉一部分资产,筹集246亿的现金。中天金融计划卖掉的资产,最初公告包括中天城投有限公司100%的股权和全资子公司贵阳金融控股有限公司所有的201大厦、贵阳国际生态会议中心、贵阳中天凯悦酒店等房地产类资产,不过到后来,基本就以中天城投100%的股权为主了。中天城投100%的股权,评估价值为245.59亿元,交易价格确定为246亿元。

卖资产筹集的246亿,将分三期获得

中天金融筹划卖掉的中天城投100%的股权,买方是贵阳金世旗产业投资有限公司(金世旗产投)。

根据方案,金世旗产投将以现金方式,分三期支付246亿给中天金融:

第一期,协议签署之后10个工作日内,支付价款的10%,即24.6亿元,同时,中天金融将依据协议收到的订金17.5亿元返还。

第二期,中天金融股东大会审议通过本次交易相关事项后,20个工作日内,金世旗产投支付价款的41%,即100.86亿元。

第三期,标的股权过户至金世旗产投的工商变更登记手续完成后,60个工作日内,金世旗产投支付价款剩余的49%,即120.54亿元。

中天金融公告,这项资产交易已经走完的流程包括:

3月3日获得买方金世旗产投董事会审议通过;

3月7日获得金世旗产投股东会决议审议通过;

3月9日双方签订关于本次重大资产出售事项的附条件生效的《股权转让协议》。3月9日交易方案获得中天金融第七届董事会第75次会议审议通过;

3月30日中天金融2018年第二次临时股东大会,审议通过重大资产出售议案。

根据上面的三期支付246亿价款的安排以及中天金融的公告,目前,金世旗产投支付价款三步已完成了第一步,向中天金融支付了第一期的24.6亿元。

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