杨德龙:RECP签署成立全球最大的自由贸易区 投资者应布局优质白马股迎接202

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2020-11-21 23:33
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
杨德龙:RECP签署成立全球最大的自由贸易区 投资者应布局优质白马股迎接2021...

  11月20日周五,沪深两市出现震荡反弹的走势,本周A股市场整体上呈现出震荡反弹,临近年底市场资金面偏紧加上一些不确定的因素依然没有完全消除,投资者的信心还不足,因此市场呈现出震荡反弹走势,不是单边上涨。很多投资者担心在经济面逐步回升的情况之下,央行的宽松货币政策可能会提前退出,因此对于后市存在一些分歧。根据相关官员的表示,即使退出货币宽松政策也是控制节奏,不会很快退出,因此大家不必过于担心。

  本周美股市场表现整体还是高位震荡,美股的走势相对于经济面来说依然是非常强劲。影响美股的一些因素,比如说美国总统大选逐步尘埃落定,减少了不确定性。另外一个就是两家医药公司宣布新冠疫苗研发成功,成功率高达90%~95%,虽然给全体美国人注射疫苗可能需要四个月到六个月的时间,但毕竟对于控制疫情扩散还是让大家看到了希望,因此美股在最近也出现了比较强势的表现。

  现在影响全球经济的一个很大的不确定性因素就是欧美等海外国家疫情依然严重。美国确诊人数已经超过了1000万,每日新增也达到了十几万,这对于经济的复苏是非常不利的。明年1月1号起,美国总统开始进行权力交接,当选总统拜登一旦上台接手,可能第一件事就是要采取措施控制疫情扩散,恢复美国经济的正常秩序。其次就会修复与欧盟、日韩、中国等国家的各地区关系。这些至少在短期之内是有利于全球经济复苏的。

  本周最重要的一个消息就是经过八年的谈判,由东亚15国签署的RCEP正式签署,这也标志着全球最大的自由贸易区成立,将来在RCEP区域内90%的商品可能会享受零关税,这将大大的促进自由贸易,因此这也是自由贸易的胜利。成功的粉碎了美国这种贸易保护主义、单边主义的阴谋。这也是我国在对外贸易方面取得了重大胜利。

  现在东南亚已经是我国第一大贸易伙伴,这15国就包括东盟十国,加上中、日、韩、澳大利亚和新西兰,RCEP的签署的历史意义非常重大,甚至有人把它看作仅次于2001年,我国成功的加入世贸组织WTO。从2018年起美国对我国出口贸易方面进行各种限制加征关税,甚至威胁退出WTO,RCEP的签署表明全球化和自由贸易已然是世界发展的潮流,已然是全世界大多少人的选择,是有利于全球经济发展的。因此这个对我国未来十年乃至更长时间出口贸易方面的发展是非常有利的。

  当然加入自由贸易区之后,对于我国很多民族行业也会产生一定的挑战。在降低了关税壁垒甚至零关税之后,一些优质的外国生产的像农产品(000061,股吧)和一些工业品将会大量的进入到我国,对我国相关行业造成一定的冲击。但对外开放是大的方向,引入优质的产品,加大竞争,其实有利于行业的优胜劣汰,让好的企业更有竞争力,让差的企业淘汰出市场,这其实是有利于我国企业发展壮大的。

  因此大家不要过于担心在签署了这个贸易协定之后会对我国很多行业造成冲击,就像2001年中国加入WTO的时候,很多人担心狼来了怎么办?当时我北大导师曹凤岐教授就提出“狼来了,要与狼共舞。”事实上,正是2001年加入WTO,我国才真正的融入到全球大市场,获得全球产业链上的重要分工,成功的实现了GDP几倍的增长,成为世界第二大经济体。

  在2001年中国加入WTO的时候,GDP只占全球的4%,现在已经达到16%。可以说加入WTO是非常正确的一个决定,将我国改革开放的事业推向新的高度,也创造了中国经济增长的奇迹。当时担心加入WTO之后对我国汽车、银行业以及其他金融行业,还有工业行业造成很大的冲击,事实上并没有发生。反而让我国这些行业的龙头企业发展壮大,甚至成为世界级的企业。因此对于加入RCEP我认为是有重大的正面意义的。

  现在临近年底,市场还是维持了震荡反弹的走势。在年底的一些资金开始布局2021年的机会,如何进行布局,我认为首先大家要去布局一些优质的消费白马股。白酒是我一直给大家推荐的行业,确实过去几年无论是一线白酒还是二三线白酒都有了很大的涨幅,获得了很高的超额收益。现在短期来看这些白酒股并不便宜,但我认为仍然是资金重点布局的对象,白酒股调整幅度不大,一旦有调整就可以进行配置。

  第二可以关注一些调整到位的医药龙头股。由于受到集采降药价的影响,以及这个海外新冠疫苗研发成功的影响,医疗器械和生物疫苗板块出现大跌,也拖累了整个医药股的表现。对于受到拖累的一些创新药龙头、中药龙头,我认为那是可以考虑布局的。

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