年化回报超11%!这只基金长期业绩领跑同类,投研团队实力不俗丨基金马拉松大

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2020-06-21 14:11
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
年化回报超11%!这只基金长期业绩领跑同类,投研团队实力不俗丨基金马拉松大师榜...

  广发基金固定收益部拥有一支超过30人的专业团队,成员具有银行、券商、基金公司以及评级机构等多元背景,核心成员的从业时间均超过10年

年化回报超11%!这只基金长期业绩领跑同类,投研团队实力不俗丨基金马拉松大

  《投资时报》记者  齐文健

  在资本市场跌宕起伏的历程中,哪些基金产品“波澜不惊”、保持稳健的行进线路?通过大数据分析,答案渐渐浮出水面。

  根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去3年、5年、7年(均截至2019年末)的海量数据(603138,股吧)进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。从研究结果来看,在上述三个时间段内,广发基金有多只基金走在同类产品前列,保持了在固收领域一贯的高水准。

  海通证券(600837,股吧)《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至今年一季度末,广发基金旗下固收类产品最近一年、最近两年、最近三年、最近五年的收益率分别为4.7%、11.52%、16.23%、32.55%,同类排名分别为59/113、45/103、21/96、7/70。

  亮眼的产品业绩与优秀投资团队密不可分。据了解,目前广发基金固定收益部拥有一支超过30人的专业团队,成员具有银行、券商、基金公司以及评级机构等多元背景,核心成员的从业时间均超过10年。研究团队的研究领域覆盖利率债、信用债、可转债、新股、分级A等多种固收类资产,在转债、新股和二级权益等方面则与权益部门建立紧密的协同与沟通机制,让基金经理在大类资产的轮动和配置上游刃有余。

  广发聚鑫业绩亮眼

  随着公募基金产品数量日益增加,基金业绩两极分化格局明显,一些持续稳健的产品开始走进投资者的视线。

  据统计,广发基金多只产品长期业绩可圈可点。银河证券截至2020年6月12日的数据显示,广发聚鑫A最近一年、最近两年、最近三年的收益率分别为24.98%、28.32%、34.18%,在普通债券型基金(二级)A类中排名分别为1/232、4/200、4/168。广发聚鑫C最近一年、最近两年、最近三年的收益率分别为24.5%、27.55%、32.86%,在普通债券型基金(二级)非A类中排名分别为1/169、2/145、2/121。

  银行证券数据同时显示,广发聚鑫A自2013年6月5日成立以来取得119.67%的总回报,成立以来年几何平均收益率达11.85%;广发聚鑫C成立以来总回报为115.63%,成立以来年几何平均收益率为11.56%。这只债券型基金,却跑出了混合型基金的速度。

  事实上,广发聚鑫的业绩能够横贯短中长期各个阶段,得益于持仓标的选择以及时间节点的把握。

  作为广发聚鑫的基金经理,张芊在固收领域资历颇深,拥有18年从业经历、10年社保资金管理经验、7年公募投资管理经验,且曾在券商、保险公司、基金公司从事固定收益类投研工作,具有深厚的研究及投资经验。

  根据基金各季报披露,张芊在债券、股票、可转债三类资产中配置比例灵活,这是广发聚鑫取得亮眼成绩的重要因素。《投资时报》记者注意到,该基金在可转债配置过程中对买卖时点把握较为精准。譬如,2018年末,广发聚鑫对可转债的持仓比例高达63.68%,到2019年一季度末,可转债的持仓降至48.01%,同年二季度末则再次回升至62.98%,同时对股票的持仓比例逐步升至19.59%。看似是对基金持仓比例的简单调整,背后则展现出了持仓标的的灵活性和精准布局。

年化回报超11%!这只基金长期业绩领跑同类,投研团队实力不俗丨基金马拉松大

  股债配置基于基本面研究

  广发基金的固收投资团队汇聚了一批优秀投资人才,不仅有张芊这样能力全面的固收“老将”,还有代宇、刘志辉、谭昌杰等在债券领域成绩斐然的实力派成员。

  《投资时报》记者注意到,现任广发基金副总经理、固定收益投资部总监的张芊投资风格稳健,基本面研究贯穿投资全过程。她认为,基本面研究是价值投资的关键,债券投资讲究自上而下配置,从宏观经济、货币政策、财政政策出发,到债券供求、债券估值研究,以确定配置的债券类属,再寻找合适的标的。

  同时,张芊在投资中极为注重风险把控。在她看来,债券投资的特点是收益显而易见,风险却深藏不露,投资的实质是对风险进行定价;要重视对风险的甄别和管控,追求长期稳健的风险调整后的绝对回报,不以牺牲风险控制为代价去博取收益。

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