个基研报分析之工银瑞信战略转型主题:微观精选个股 基金以制造业为主线

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2021-09-14 21:21
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
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上海证券基金评价研究中心 李柯柯 汪璐

工银瑞信战略转型主题成立于2015年2月16日,是一只普通股票型基金。基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为80%-90%;现金资产占基金资产的比例为5%-10%。

深挖转型机遇,业绩稳步增长:截至2021年9月9日,工银瑞信战略转型主题成立以来总回报率为280.70%,优于同期普通股票型基金的总回报率(174.34%)以及沪深300指数(43.24%)。基金长期保持较高权益仓位运作,接任以来的月度正收益概率为69.23%,收益稳定性相对较高。该基金在2020年一季度以及2021年上半年,均凭借其对经济转型机遇和周期的捕捉实现稳定增长。

宏观配置行业,微观精选个股:基金以制造业为主线,结合经济转型机遇,重仓其他周期性板块以保证长期稳定增值。如2019年至2020年三季度布局信息传输、软件和信息技术服务业,而在2020年四季度至今转向金融业和建筑业。基金从成长性指标、财务指标和估值指标三个维度精选基本面趋势向好、估值水平合理的股票。

自上而下与自下而上结合的专业化投研者:基金经理杜洋,2010年加入工银瑞信,现任研究部能源设施研究团队负责人、基金经理。在管基金10只,总规模为145.26亿元。近3年加权业绩超过95%同类基金经理。其拥有完善的投资架构,采取自上而下和自下而上相结合的理念,充分把握周期轮动,在专业化研究的基础上,实现较小回撤和良好的超额胜率。

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