美股科技四天王,年末要 “上天”?

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2021-09-14 19:00
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
作为美国纳斯达克头牌的四只股票——脸书(Facebook)、亚马逊(Amazon)、奈飞(Netflix)以及谷歌(Google)今年股价...

作为美国纳斯达克头牌的四只股票——脸书(Facebook)、亚马逊(Amazon)、奈飞(Netflix)以及谷歌(Google)今年股价总体都有强势的表现,并一路带领纳指快速上飙。

截至目前,奈飞今年的股价上涨了 14.51%,脸书涨幅为 40.81%,谷歌上涨了 64.24%,亚马逊自三月的大回调之后至今日的涨幅也有 17.52%。

纳斯达克指数不断创出新高,如此惊人的涨幅,让人感叹只有天空才是科技股们的极限。然而我们都知道树不会涨到天上去。随着全球央行不断释放货币供应收紧信号,以及美国经济复苏的缓慢等因素,美股风险是否已经开始暴露?还是说牛市派对继续,大家赶紧上车?

近日,美国银行(Bank of America)对于科技股们年尾的表现给出了他们的看法。美银分析师们似乎并不担心回调风险,甚至认为投资纳斯达克这四大天王的股票将在今年余下时间继续带来丰厚收益。

谷歌被反垄断诉讼?美国银行:机遇大过风险

近期谷歌股价和业务可能因最近新一轮的监管活动升级而受到冲击。据报道,美国司法部正准备对该公司的数字广告业务提起新的反垄断诉讼。

在警告风险的同时,美国银行也列出年末会给该公司股票带来利好的 “催化剂” 们,首当其冲的就是其预计推出的 Android 12——这是谷歌旗下占主导地位的移动操作系统的最新版本。

此外,谷歌还在本就进展稳定的 Google Cloud 上取得了更多里程碑式的进展,自动驾驶单元 Waymo 同样如此。

9 月 13 日,移动软件开发社区 XDA 主编 Mishaal Rahman 公布了谷歌开源项目 AOSP 的推送日期,并表示 Android 12 将于未来几周内推出。正式版的 Android 12 则将于 10 月 4 日发布。

据了解,Android 12 拥有不少新特性,加入新的动画过渡效果、锁屏样式以及桌面小组件,还提供了 Material You 动态主题等。

脸书继续推进 “变现” 计划,亚马逊年末也要搞事情

美国银行指出,脸书今年仍有许多与购物相关的 “催化剂”,包括在其核心应用程序上推出 Shop Pay、在 Instagram 的 IGTV 和短视频 Reels 上投放可直接购物的广告,以及在商家与消费者直接沟通的频道上的 “变现” 计划。

即将举行的行业活动不仅包括谷歌的云会议,还包括 Adweek 和亚马逊网络服务公司 re:Invent。 亚马逊还新建了耗资 15 亿美元的航空枢纽,并且随着新零售店的计划筹备,1 日送达服务的推进也正在加速。

奈飞要做流媒体里的迪士尼 Pixar?

美国银行表示,奈飞下半年计划推出的庞大内容阵容展示出这家目前的流媒体之王与其竞争对手的差距,该公司可能会在 9 月 25 日举行的粉丝活动中展望 2022 年的公司内容企划。

在流媒体竞争越来越激烈的今天,如何打造更高的 “护城河” 成为这个行业的核心问题。

显而易见的是,最直接的办法就是自身拥有从电影到电视剧的丰富内容线。这样既解决了长期在头顶上的高额 “内容租金”,也可以增加用户粘性。而奈飞强大的内容阵容计划,无疑在流媒体行业里称霸一方。

年末炒作热点?美国银行紧盯这 “三个 R”

宏观方面,美银表示,其今年年尾重点关注的三个宏观经济投资概念简称为 “三个 R”:重新开放(reopening)、监管(regulation)和利率(rates)。

其中,经济重新开放概念首当其冲,因为它更青睐周期性强的互联网公司,如谷歌和 Booking 等均可作为该概念的首选投资标的。

至于监管概念,尽管投资者们似乎对迄今为止发生的监管进展置若罔闻,“FANG” 的监管情绪正在升温。

而利率上升往往有利于价值股——Booking、脸书、谷歌。美国银行预计 Snap 将进一步吞噬媒体行业占有率,亚马逊也可进一步地垄断电子商务行业。

其他一众科技股小弟们的 “危” 与 “机”

美国银行列出近期即将发生的事件包括:Peloton 最新推出低价款跑步机、Tread 将公布销售数据。

另外,Skift 全球论坛在 9 月 21 日至 23 日举行的会议预计会讨论全球旅游业的规模和健康状况,这可能会对 Booking、Expedia、TripAdvisor、trivago 和 Airbnb 等互联网旅游公司产生影响。

值得注意的是,美国政府刺激经济的重大项目之一已进入倒计时——失业补助金项目即将到期。如果消费者因此减少支出,这一举措可能会给电子商务和在线媒体带来风险——但可能会改善像 DoorDash 和 Uber 这类零工经济型公司的供应端,亚马逊或许也将受益。

谷歌拿稳还能飙,这些中小盘股有机会

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